In einem ersten Telefon-Gespräch sollten wir uns kennen lernen. Sie werden erfahren, wie unsere Arbeitsweise ist und wir möchten von Ihnen erfahren, wie Sie sich eine langfristige Zusammenarbeit vorstellen.

Sie sind bereits Mandant und wünschen Service. Zum Beispiel zu den Themen: Leistungsabrechnung. Leistungsfragen. Vertragsfragen. Service. Empfehlung. Erweiterung. Anpassung.

Ihr Arbeitgeber hat mit uns eine Vereinbarung, Sie kostenneutral in der bAV / bKV zu beraten. Ihr Arbeitgeber übernimmt für Sie diese Kosten.In dieser Video-Beratung werden wir detailiert über Ihre persönlichen Möglichkeiten der betrieblichen Altersvorsorge und/oder der betrieblichen Krankenversicherung sprechen.

Nach unserem Erstkontakt laden wir Sie hier zu einer Video-Beratung ein. Je nach gewünschtem Thema, werden wir Ihnen anhand von z. B. Folien, Tools aufzeigen, damit Sie über den benötigten Versicherungsumfang informiert werden.

Hier ermitteln wir gemeinsam detailiert den benötigten Versicherungsumfang und berechnen z. B. den Beitrag. Zudem besteht in dieser Besprechnung für Sie die Möglichkeit, den Versicherungsschutz digital zu beantragen (über Videokonferenz).

Nachdem Sie sich über die zugesandten Vorschläge (aus 2. Video-Beratung / Detail-Berechnung mit/ohne Abschluss) in Ruhe informiert haben, möchten wir mit Ihnen gemeinsam die Vorschläge besprechen, die Sie in die engere Wahl genommen haben. Wünschen Sie kleine Änderungen, so können wir dies gemeinsam berechnen.

Sie möchten mit uns über ein spezielles aktuelles Thema besprechen, das wir Ihnen vorab per Post /eMail zugesandt haben.

Sie möchten mit uns persönlich in unseren Büroräumen über ein spezielles aktuelles Thema besprechen, das wir Ihnen vorab per Post /E-Mail zugesandt haben.